PRÊMIO APCA de melhor espetáculo de Animação, dois clowns, para divertir a plateia, tentam mostrar-se hábeis dançarinos, atiradores de facas e equilibristas de copos, mas nada funciona direito e eles estão condenados a uma série divertidíssima de fracassos. A dupla dá vida aos bonecos e mostra um grande domínio de um sem-número de técnicas de manipulação de formas animadas; da mesma forma, são excelentes nas relações que estabelecem com a plateia.

Números clássicos do circo são recriados por personagens conhecidos e por figuras inusitadas: uma mosca dançarina, uma família de ovos equilibristas e minhocas trapezistas estão entre os companheiros de palco carismáticos e capazes de manter crianças e adultos atentos do início ao fim dessa peculiar jornada circense.